Al regresar a casa una mañana tras una gira artística por Nueva Orleans, un músico itinerante descubre que su mujer duerme en su lecho con un espléndido veinteañero. A partir de ese momento, su vida rueda cuesta abajo hasta el punto de hacerlo sospechar que ya no maneja las riendas de su existencia, que alguien más escribe el guion de sus días. Para encontrar explicaciones, inicia un viaje hasta el fin del mundo, donde llegará a conocer a Roberto Ampuero, un viejo escritor que ha perdido la memoria. En el camino bajará a los fondos insondables de la humanidad, para ver cómo el placer, el sexo, el poder y la política hacen su escena...