¡Por fin es Navidad! Penny Berry prepara la maleta para regresar a Berry Manor, la mansión de su abuela Octavia en Escocia donde pasó el último verano y el mejor de su vida. Todos la reciben con entusiasmo y celebran la Navidad con una fiesta de más de trescientos invitados, donde criaturas fantásticas y personas comparten una cena inolvidable. Esa misma noche, la abuela Octavia le cuenta a Penny Berry los planes que tiene para ella: viajará a Shangri-La para asistir a un curso de astrosauría, pero sobre todo deberá recoger uno de los frutos del árbol de oro. Y es que este árbol hace sorprendentes revelaciones a quien toma sus frutos, solo hay que hacer las preguntas adecuadas. Penny está entusismada . Quizá el árbol le revele el paradero de sus padres; además, le acompañan Pippa y Noel.